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行业聚焦

动力电池市场:老大是半路杀出的黑马,老二遗憾被拉下王座,群狼为争第三不可开交

2018-06-13 11:32:10.0 来源:http://dc.99114.com

新能源汽车发展的如火如荼,动力电池作为极其重要的核心部件,地位不言而喻。提起国内的电池厂商,即使是汽车盲,对常常出现在各大科技媒体文章里的宁德时代,也算能脱口而出。其实还有很多其他优秀品牌,此文带大家了解一下这个千亿行业。

1/中日韩垄断全球市场 TOP10中国就占了7家

目前全球的动力电池供应商以中日韩三国厂商为主,其中,以松下为代表的日本电池企业;以LG化学、三星SDI为代表的韩国厂商;以宁德时代、比亚迪为代表的中国企业,塑造了三分天下的行业格局。


2017年全球销量前十企业中国有七家入围,依次为宁德时代、比亚迪、沃特玛、国轩高科、力神、比克以及中航锂电。


视线放回国内,动力电池行业大体态势,一句话概括就是:“老大是半路杀出的黑马,老二遗憾被拉下王座,群狼为争第三不可开交。”在变数横生的动力电池领域,这样的态势刚刚形成。

2/比亚迪动力电池的市场 被宁德时代抢了

今年4月,宁德时代IPO顺利过会,上市估值1300亿,在上市速度与估值上都是当之无愧的动力电池第一股。2016年,宁德时代的动力电池出货量为6.72GWh,全球排名上在松下与比亚迪之后,位列第三。而到2017年,宁德时代的动力电池出货量增长73%,达到11.8GWh,一举拿下行业全球第一位置。

其实在国内,比亚迪是最早进行磷酸铁锂动力电池研发的车企之一,无奈早期对三元锂电池跟进太晚,加之只供应自家业务,并未完全吃到市场红利,被有先见之明的宁德时代抢到时机,局势陡然反转。

最近比亚迪宣布将独立拆分出电池业务,能否抓住潜在客户与新晋霸主制衡,将是未来行业内最有看点的戏码之一。

附:两家企业商业模式对比

宁德时代与车企“联姻”模式

当前,动力电池市场已经进入快速发展。一方面,车企对动力电池的掌控欲越来越迫切,另一方面,动力电池企业也亟需绑定客户锁定市场份额。因此车企与动力电池企业的合作也进展神速。

据统计,宁德时代在国内品牌客户方面,公司与宇通集团、上汽集团、北汽集团、吉利集团、福汽集团、中车集团、东风集团和长安集团等行业内整车龙头企业保持长期战略合作;在国际品牌客户方面,公司已经进入宝马、大众等国际一流整车企业的供应体系,也是国内少数为国际汽车品牌提供动力电池解决方案的供应商。同时,与蔚来汽车等新兴整车企业(包括互联网车企、智能车企等)开展合作,积极布局智能汽车领域。

目前电池厂和整车厂合作的案例还包括:国轩高科与北汽、银隆新能源与中车时代、波士顿电池与陆地方舟、一汽客车与春兰新能源、宇通客车与宁德时代、东风汽车与宁德时代、国能汽车与宁德时代、唐骏汽车与骆驼股份等等。

具体来看,车企与动力电池企业合作的商业模式主要分为普通供货关系、战略合作关系、绑定协助卖车的商务协议、投资电池厂家或与电池厂家合资建厂。

比亚迪全产业链布局模式

产业链从前端上游的矿产资源,一直到整车的制造和运营,最后到电池的回收,形成了一个从“上游锂矿资源—锂电原材料—动力电池—新能源整车—电池回收”的全产业链闭环。

为了适应市场化格局竞争的发展,比亚迪的动力电池业务已由封闭走向开放,将面对所有的整车制造商供货,汽车零部件也将面向全球采购。业内人士普遍认为,比亚迪动力电池对外供货,或将极大改变中国和全球动力电池市场的格局。

事实上,全产业链布局有利于企业形成产业闭环,发挥整体优势,降低成本。但是对于企业的资金、技术、规模以及前瞻性布局策略等要求较高。目前包括兴能集团、中信国安集团、猛狮科技等企业也在积极往全产业链延伸布局。

3/群狼争当第三 谁能挤入第一梯队

当行业内的老大老二刚刚互换位置之时,中国动力电池的“第三世界”,正在试图争抢第三名的位置。


“沃特玛倒下之后,第三名会花落谁家现在还不好说。力神、比克、孚能科技和国轩高科都有机会。”一位电池行业资深分析师对界面记者表示,“在一段时间内,其他电池厂很难撼动宁德时代和比亚迪的地位。”

就今年1-4月的出货及装机量情况来看,国轩高科或许很有机会在2018年成为新任“第三名”。

截至去年,国轩高科已经具备3GWh三元电芯、7GWh磷酸铁锂电芯的产能。并与北汽新能源、北汽常州、安凯客车、江淮汽车、成都大运、奇瑞汽车、南京金龙等多家车企达成合作。

今年2月出台的新能源汽车补贴新政,对电池密度提出了新的要求。纯电动乘用车和纯电动客车的能量密度补贴门槛分别提升至105Wh/kg和115Wh/kg。

6月6日,工信部发布2018年6批推荐目录,共涉及112户企业的353个车型。从配套电池企业看,此批推荐目录共涉及配套电池企业57家。其中,宁德时代、天津力神、国轩高科、比亚迪分别配套车型85款、23款、21款和21款。

业内分析人士认为,第6批推荐名录作为过渡期即将结束时发布的首批目录,入选车型在续航里程、能量密度、单位载质量能量消耗量等技术指标上都有明显提高。天津力神成为此批次中配套车型第二多的电池企业,这或在一定程度上说明它的实力。

另一大有力竞争者为孚能科技(赣州)有限公司,于2009年在江西赣州成立。2017年,孚能科技获得C轮50亿元的融资,是2017年来动力电池行业单笔最高融资。去年,公司在乘用车方面的电池装机总数量为4.37万台,在国内电池供应排名前三,动力电池产能为5GWh。根据规划,到2020年,年产能将达到40GWh。

比克电池则成立于2001年。至2017年12月,其动力电池产能已达8GWh,累计装车达11万辆,单车最长行驶记录超40万公里,在国产三元动力圆柱电池领域电池供应商中排名第一。圆柱、方形和软包是目前主流的三种锂电池封装形式。

上述分析师表示,与国内同行相比,天津力神和比克在圆柱电池方面的技术能力已处于相对领先的位置,自动化设备程度高,但是与三星和松下相比,在使用设备的工程师能力方面还有差距。

4/乘用车、客车电池分化局面已定

目前动力电池领域的一个趋势是,在不同的新能源车型上,采用的动力电池技术已经开始逐渐分化并固定下来。总体而言,这个趋势是乘用车偏向三元锂,而客车使用磷酸铁锂,专用车(货车)也比较倾向于使用三元锂。

三元锂的最大特点是能量密度高,能为车辆提供更远续航,并且2017年时售价就与磷酸铁锂基本持平,这么一看,磷酸铁锂优势不大。

新能源客车为何会死守这一类电池呢?一个专业的答案是磷酸铁锂动力电池在高温安全与碰撞安全上,要远远高于三元锂电池,对于涉及到公共交通安全的大客车来说,安全性能优先于续航里程。

目前为止,三元锂对应乘用车+专用车,磷酸铁锂对应客车的局面相对稳固下来,未来或许还有变数。

进人后补贴时代的动力电池行业,温度渐渐降下来,已在群雄逐鹿的疯狂战局中建立秩序,代言人基本诞生,剩下那些扎堆蹭风口的散户玩家,留给他们的时间不多了。大潮退去时,方能看出谁在裸泳。

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